A medida que se intensifican las sanciones contra los bancos y las empresas rusas, su sede en Moscú busca deshacerse de los activos extranjeros. La semana pasada, Kazakhstans Bank CenterCredit (BCC) compró Alfa-Bank Kazakhstan, una subsidiaria del prestamista ruso propiedad de Mikhail Fridman, quien fue nombrado por sanciones individuales después de la invasión rusa de Ucrania.
El 6 de abril, el Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones contra Sberbank y Alfa-Bank, limitando severamente su capacidad para operar en dólares y utilizar redes de transferencias internacionales, como Visa y MasterCard. Estas subsidiarias bancarias en Kazajstán sufrieron directa e indirectamente un golpe y su gerencia buscó vender algunos de los activos más problemáticos o, como en el caso de Alfa, toda su operación.
En Kazajstán, Alfa dejó de otorgar préstamos y limitó los retiros de efectivo el 7 de abril, una consecuencia directa de las sanciones, como explicó más tarde su director ejecutivo, Andrei Timchenko, en un video. Poco tiempo después, los rumores sobre una posible venta se hicieron realidad con la oferta de BCC.
Al día siguiente de la transacción en Kazajstán, la filial holandesa de Alfa-Banks, Amsterdam Trade Bank, se declaró en quiebra. Los próximos meses parecen sombríos para las operaciones de estos bancos fuera de Rusia.
Sberbank (con una participación de mercado del 9,7 por ciento) y Alfa-Bank (2,4 por ciento) son, respectivamente, el tercer y undécimo banco más grande de Kazajstán.
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Los consumidores en Kazajstán ya habían sentido las repercusiones potenciales de la guerra en los primeros días después de que Rusia comenzara su operación militar el 24 de febrero. El 1 de marzo, los depósitos en Sberbank habían caído un 13 por ciento en comparación con el mes anterior. Alfa y VTB, otra subsidiaria de un banco ruso, fueron los únicos otros dos bancos que perdieron la confianza de los consumidores.
Para BCC, la decisión de comprar Alfa es importante, ya que ahora emerge como un jugador fuerte y confiable en el sector financiero. BCC pronto podría convertirse en el tercer prestamista más grande del país.
En 2015, BCC había sufrido la decisión del Banco Central de eliminar la paridad de tenges con el dólar estadounidense, lo que provocó una depreciación repentina de la moneda local y una inflación galopante. La salud de su cartera de préstamos empeoró, con activos tóxicos que alcanzaron el 12,5 por ciento de sus créditos pendientes.
En 2017, el Kookmin Bank de Corea del Sur vendió su participación del 29,56 % en BCC a un banco local, Tsesna, en un proceso en el que el propietario principal, Bakhytbek Baiseitov, fortaleció su posición al comprar el 10 % de participación que anteriormente pertenecía a World Banks International. Corporación Financiera (CFI). Solo un año después, Tsesnabank vendió sus acciones a Baiseitov y Vladislav Lee, los presidentes del banco. El dúo ahora tiene una participación mayoritaria en BCC.
En ese momento, el sector bancario de Kazajistán estaba pasando por duros ajustes y se hablaba constantemente de fusiones entre los principales prestamistas. Sin embargo, el acuerdo Tsesna-BCC fracasó.
Siendo uno de los prestamistas más grandes, la salida gradual de Sberbank del mercado de Kazajstán podría crear aún más ondas de choque.
A mediados de abril, la sucursal de Sberbanks Kazakhstan vendió parte de su cartera de préstamos comerciales (con un valor de 105 mil millones de tenge o $236 millones) y su cartera minorista (alrededor de 270 mil millones de tenge o $607 millones) a Halyk Bank, el prestamista más grande del país.
El gobierno de Kazajstán también anuló su controvertida decisión anterior de utilizar la Plataforma V de Sberbanks para sus servicios de gobierno electrónico.
Según rumores internos, estos movimientos podrían ser el preludio de la adquisición de Sberbank por parte de Halyks, lo que otorgaría al líder financiero del país una participación del 41 por ciento en el mercado.
Los bancos rusos que operaban en Kazajstán prosperaban antes de la guerra. Sberbank había estado entre los tres primeros durante años. Alfa-Bank, a pesar de su tamaño más pequeño, fue galardonado como Mejor Banco para PYMES en 2021 por el medio financiero Asia Money.
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Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha paralizado la capacidad de los prestamistas rusos para operar en el extranjero. Su afiliación con las élites rusas bajo sanciones también representa un riesgo para la reputación y la venta de activos parece ser la solución más práctica en estos tiempos.